最新赛果

6月15日03:00，A组，德国5-1苏格兰

2024欧洲杯揭幕战在德国慕尼黑竞技场打响，A组首轮，东道主德国对阵苏格兰。上半场，维尔茨的进球成为本届欧洲杯首粒进球！哈弗茨助攻穆西亚拉扩大优势！京多安造点，波蒂厄斯染红，哈弗茨主罚点球命中。下半场，替补登场的菲尔克鲁格爆射破门，吕迪格比赛尾声阶段自摆乌龙，埃姆雷·詹补时远射破门。最终，德国队5-1战胜苏格兰，取得开门红。

比赛预告

6月15日21:00，A组 匈牙利 VS 瑞士

6月16日00:00，B组 西班牙 VS 克罗地亚

6月16日03:00，B组 意大利 VS 阿尔巴尼亚

NO.1 市场消息

美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.15%，日线四连跌，本周累跌0.54%；标普500指数跌0.04%，终结日线四连涨，本周累涨1.58%；纳指涨0.12%，连续五个交易日续创历史新高，本周累涨3.24%。大型科技股涨跌不一，奈飞涨超2%，英伟达涨超1%，谷歌、微软、Meta小幅上涨；特斯拉跌超2%，苹果、亚马逊小幅下跌。其中，英伟达、微软续创历史收盘新高。博通涨超3%，本周累涨逾23%，创历史上最大单周涨幅。中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.51%，本周累计下跌2.73%。哔哩哔哩跌近5%，微博、理想汽车、阿里巴巴跌超3%，唯品会、小鹏汽车、京东、百度跌超2%，蔚来、满帮、拼多多跌超1%，富途控股、腾讯音乐小幅下跌。爱奇艺、网易小幅上涨。

国际油价小幅下跌，美油7月合约跌0.24%报78.07美元/桶，周涨3.36%；布油8月合约跌0.19%报82.59美元/桶，周涨3.73%。

国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.31%报2348.4美元/盎司，当周累计涨1.01%，COMEX白银期货涨1.91%报29.62美元/盎司，当周累计涨0.61%。现货黄金反弹涨1.24%，报2332.3美元/盎司。

欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌1.42%；英国富时100指数跌0.16%；法国CAC40指数跌2.66%，盘中一度跌超3%，本周跌超6%创两年多最大跌幅；欧洲斯托克50指数跌1.96%。

NO.2 国务院国资委启动第三批中央企业创新联合体建设

国务院国资委6月14日启动第三批中央企业创新联合体建设，围绕战略性新兴产业和未来产业等重点领域，在工业软件、工业母机、算力网络、新能源、先进材料、二氧化碳捕集利用等方向组织中央企业续建3个、新建17个创新联合体。完成第三批布局后，共21家中央企业牵头建设24个创新联合体，全面带动高校院所、地方国企、民营企业等产学研用各类创新主体，加快完善产业创新组织机制。（新华社）

NO.3 国家互联网信息办公室等四部门公布《网络暴力信息治理规定》

近日，国家互联网信息办公室联合公安部、文化和旅游部、国家广播电视总局公布《网络暴力信息治理规定》，自2024年8月1日起施行。《规定》明确，网络暴力信息治理坚持源头防范、防控结合、标本兼治、协同共治的原则，建立网络暴力信息监督管理机制，鼓励网络相关行业组织加强行业自律。明确网络信息服务提供者应当履行网络信息内容管理主体责任，建立完善网络暴力信息治理机制，履行真实身份信息认证义务，制定和公开管理规则、平台公约并与用户签订服务协议，定期发布网络暴力信息治理公告。

NO.4 商务部新闻发言人就土耳其对我燃油及混合动力乘用车征收额外关税答记者问

6月14日，商务部新闻发言人就土耳其对我燃油及混合动力乘用车征收额外关税答记者问。问：6月8日，土耳其宣布对原产地为中华人民共和国的燃油及混合动力乘用车征收40％额外进口关税，并自发布日起30日后实施。请问中方对此有何评论？答：中方注意到，6月8日，土耳其宣布对原产地为中国的燃油及混合动力乘用车征收40％额外进口关税，并自发布日起30日后实施。土方曾以同样方式，对中国产电动汽车加征40％附加关税，中方已多次向土方提出严正交涉。土方仅对原产于中国的乘用车征收额外进口关税，使中国产品的待遇低于其他成员的同类产品，构成对中国产品的歧视，严重违反最惠国待遇原则，中方对此表示强烈不满和坚决反对。（商务部网站）

NO.5 国家医保局：2024年将继续大力推进医药集中带量采购工作

6月14日，国务院新闻办公室举行国务院政策例行吹风会。国家医保局副局长黄华波在会上表示，2024年将继续大力推进医药集中带量采购工作，在集采品种选择上强调统筹协调。重点在国家和地方两个层面开展工作，做到国家和地方互为补充，持续扩大集采覆盖面。在国家层面至少开展一批药品和一批高值医用耗材集采。国家组织药品集采持续聚焦通过仿制药质量和疗效一致性评价，竞争较为充分的药品。（中国网）

NO.6 央行：2024年前五个月社会融资规模增量累计为14.8万亿元

6月14日，据央行消息，初步统计，2024年前五个月社会融资规模增量累计为14.8万亿元，比上年同期少2.52万亿元。其中，对实体经济发放的人民币贷款增加10.26万亿元，同比少增2.1万亿元；对实体经济发放的外币贷款折合人民币增加727亿元，同比多增778亿元。此外，5月末狭义货币（M1）余额64.68万亿元，同比下降4.2%。在市场专家看来，多重因素都会对M1增速水平产生影响。长期来看，M1增速放缓更多反映出经济结构转型升级与调整优化，需从更广口径来看待M1性质的市场流动资金状况。（每经综合）

NO.7 国防部：中方坚决反制菲方升级事态的危险行径

6月14日下午，国防部新闻局副局长、国防部新闻发言人张晓刚大校就近期涉军问题发布消息。记者：据报道，菲方否认菲士兵枪指中国海警船，声称“马德雷山”号船上的人员为自卫将武器握在手中。此外，菲方声称仙宾礁出现小规模填海造陆活动，解放军近期派出1艘气垫艇、1架飞机在该海域组织演习。请问对此有何评论？张晓刚：包括仁爱礁、仙宾礁在内的南沙群岛是中国固有领土，中方在自己管辖海域维权执法正当合理，中方已对此反复阐明原则立场。事实上，是菲方在仁爱礁问题上背信弃义、“玩火”滋事、激化矛盾，还贼喊捉贼，捏造散布仙宾礁虚假信息，妄图掩盖其侵权挑衅行径。这充分说明，菲方才是名副其实的地区“和平破坏者”和“不稳定制造者”。中方始终保持高度戒备，继续采取一切必要措施，坚决反制菲方升级事态的危险行径。（国防部发布）

NO.8 大飞机基础研究联合基金设立

工业和信息化部、国家自然科学基金委员会14日签署合作协议，共同设立大飞机基础研究联合基金。大飞机基础研究联合基金由工业和信息化部、国家自然科学基金委员会共同出资设立，聚焦大飞机领域国家重大战略需求，围绕大飞机长期面临的安全可靠、绿色环保、智能高效、经济便捷等发展需要，支撑开展基础性、前瞻性和创新性研究。

NO.9 保障房再贷款有关通知正式下发 金融机构应对贷款台账的真实性负责

6月14日，记者从业内获悉，人民银行已向21家全国性银行印发《关于设立保障性住房再贷款有关事宜的通知》，明确保障性住房再贷款采取“先贷后借”模式，按季度发放。金融机构于每季度第一个月10日（遇节假日顺延）前以正式文件向中国人民银行申请保障性住房再贷款，并报送上一季度发放的相关贷款台账。中国人民银行对贷款台账进行审核，对于符合要求的贷款，按贷款本金的60%向金融机构发放再贷款。《通知》还明确，金融机构应对贷款台账的真实性负责，严禁弄虚作假、骗取再贷款资金。(21世纪经济报道)

NO.10 国际新闻

日本央行决定维持当前短期利率水平并缩减国债购买规模

日本央行当地时间14日结束了为期两天的货币政策会议，决定继续把短期利率维持在0到0.1%的水平，并决定缩减国债购买规模，具体缩减计划将在下次会议上决定。

苏丹武装部队称在法希尔市打死快速支援部队指挥官

苏丹武装部队当地时间14日发表声明称，当天上午，快速支援部队继续对苏丹西部北达尔富尔州首府法希尔市展开袭击。苏丹武装部队及其同盟武装阻止了这一进攻，并造成快速支援部队上百名士兵死伤，破坏并缴获了多台作战车辆。在法希尔市南部的交火中，苏丹武装部队打死了快速支援部队的指挥官阿里·亚古布·吉布里尔。对此，快速支援部队暂无回应。 (央视新闻)

普京提出俄乌冲突停火条件

俄罗斯总统普京14日表示，当乌方将军队从顿涅茨克、卢甘斯克、扎波罗热和赫尔松地区撤出，并宣布不会加入北约之后，俄方将第一时间宣布停火并开始谈判。（新华社）

泽连斯基：拒绝普京的和谈建议 俄方：剥夺和平机会

当地时间14日，泽连斯基办公室拒绝了普京的和谈提议，称该倡议似乎假定基辅放弃主权。泽连斯基办公室发声明称，普京此时发布和平谈判的声明，是试图在瑞士乌克兰和平峰会之前掌握主动权。俄罗斯外交部发言人扎哈罗娃对此回应称，乌克兰这样的言论是想剥夺乌克兰公民获得真正的和平机会。（中新网）

拉马福萨再次当选南非总统

南非执政党非洲人国民大会主席、现任总统拉马福萨14日在南非新一届国民议会首次会议上再次当选南非总统，获得连任。（央视新闻）

NO.1 上海南汇新城正推动特斯拉FSD落地试点

特斯拉（TSLA，股价：178.01美元，市值：5677亿美元）：6月14日，上海自贸区临港新片区管委会数据处处长陆森透露，南汇新城正推动10辆特斯拉车辆开展全自动驾驶(FSD)落地试点。 (上观新闻)

点评：此举将推动自动驾驶技术在中国的发展，对于特斯拉的市场份额和竞争力有重大影响。

NO.2 腾讯与广汽集团战略合作升级，将共同推出自动驾驶轻地图解决方案

腾讯控股（00700，股价：379.80港元，市值：35727亿港元）：据腾讯云官方公众号，6月13日，腾讯和广汽集团战略合作全面升级。未来双方将基于腾讯的云计算、轻地图能力，共同推出“端云一体”的自动驾驶轻地图解决方案；将共建广汽集团大模型底座，推出企业级AI开发中台，支撑大模型技术在智能营销、智能座舱、智能客服、自动驾驶等领域落地应用。

NO.3 张楠卸任飞书总裁，将担任飞书顾问

飞书：《每日经济新闻》记者了解到，字节跳动旗下飞书总裁张楠因个人原因已于近日卸任。据了解，张楠于2014年底加入字节跳动，2016年下半年担任西瓜视频总裁，2020年3月，张楠任飞书总裁，向飞书一号位——CEO谢欣汇报。有接近飞书的知情人士表示，接下来，张楠将逐渐转为飞书顾问一职。

点评：张楠卸任可能对飞书的战略发展和内部团队产生影响。

NO.4 华为澄清不是国内最大牛肉进口商

华为：华为官方微博“菊厂阿华 ”6月14日消息，网传“华为是国内最大的牛肉进口商”纯属造谣，由此关联肉价波动、国际局势等，更属无稽之谈，请勿传勿信。特此澄清。

NO.5 益丰药房回应“药品比价平台”多地上线

益丰药房（603939，股价：29.20元，市值：354.1亿元）：近期医药商业板块持续走弱，消息面上，6月13日，国家医保局发布新闻《陕西医保上线“药品比价”功能》。记者以投资人身份联系了益丰药房的投资者关系部门，相关人士称，有影响，但影响不大。据该人士称，药房所在区域还没有相关政策执行。“线上能查的（药品）是大家都有的品类，这些品类毛利率不太高，公司独有的一些品种就可能（查不到）”，该人士称。（21财经）

点评：此事对益丰药房的影响较小，但仍值得关注药品价格透明度的提高对整个行业的影响。

NO.6 京东方：独供荣耀首款小折叠手机折叠内屏及外屏

京东方A（000725，股价：4.07元，市值：1532亿元）：据京东方官微消息，6月13日，荣耀在上海发布折叠手机新品——荣耀Magic V Flip，该产品是荣耀首款小折叠手机，由BOE（京东方）独供柔性OLED折叠内屏及竖折行业超大4英寸外屏。

NO.7 散瓶飞天茅台批发价已接近2200元/瓶，单日下跌近200元

贵州茅台（600519，股价：1555元，市值：19533亿元）：茅台酒市场批发价迎来单日大幅下跌。根据第三方价格监测平台6月14日披露的数据，原箱飞天茅台酒市场批价较前一日下滑145元至2550元/瓶，散瓶飞天茅台酒市场批价较前一日下滑190元至2230元/瓶。四川一长期售卖茅台酒的酒商对记者表示，因为当前需求端减少，“这两天跌得太狠了，所以流通端很多人看不准后市，所以开始抛货”。不过，业内有观点认为，茅台酒市场批价还是能够稳住，现在跌价主要还是因为黄牛渠道的恐慌。（每日经济新闻）

NO.8 顺为资本、五源资本等退股茶颜悦色 茶颜悦色减资至506万

茶颜悦色：天眼查App显示，近日，茶颜悦色关联公司湖南茶悦文化产业发展集团有限公司发生工商变更，顺为资本、五源资本、源码资本、元生资本、天图投资旗下基金均退出股东行列，公司注册资本由约701万人民币减至约506.7万人民币，同时许良卸任董事。

点评：茶颜悦色的股东退股，显示公司融资环境不佳，业务前景值得关注。

NO.9 小米公司：小米“618”全渠道支付金额破200亿元

小米集团-W（01810，股价：17.30港元，市值：4328亿港元）：据小米公司消息，截至2024年6月14日12时，小米“618”全渠道支付金额破200亿元，刷新小米历年“618”大促纪录。

点评：小米的销售数据表现强劲，显示出消费者对于小米产品的持续需求。

NO.10 苹果头显设备Vision Pro国行版开启预购，29999元起售

苹果（AAPL，股价：212.49美元，市值：32583亿美元）：6月14日，苹果官网显示，苹果Vision Pro国行版开启预购，起售价为29999元，将于6月28日正式发售，每位顾客限购2部。

点评：苹果推出头显设备将进一步拓展其产品线，对于虚拟现实市场具有一定影响力。

6月14日，A股市场全天震荡反弹，三大指数均小幅上涨。板块方面，CPO、证券、房地产、特高压等板块涨幅居前。

6月14日，北向资金净卖出47.35亿元。其中沪股通净卖出58.82亿元，深股通净买入11.47亿元。北向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共10只，金额最多的是宁德时代（300750.SZ，收盘价：184.89元），净买入12.080亿元；净卖出个股共10只，金额最多的是长江电力（600900.SH，收盘价：27.9元），净卖出17.203亿元。

6月14日，南向资金净买入58.07亿港元。南向资金成交活跃个股榜单中，净买入个股共6只，金额最多的是中国移动（0941.HK，收盘价：73.5港元），净买入4.707亿港元；净卖出个股共8只，金额最多的是香港交易所（0388.HK，收盘价：257.6港元），净卖出3.704亿港元。

东北证券：调味品行业或已进入新一轮转型期，高端化浪潮已然开启、复合调味品步入成长初期、海外市场增长潜力亟待开发，而具有品牌、渠道、研发、资金等综合优势明显的头部企业将在行业的变迁中充分收益，并且目前股价回调充分，安全边际较高，建议关注调味品行业左侧布局机会。个股可关注：海天味业、千禾味业等。