NO.1隔夜市场

美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨1.04%，标普500指数涨0.4%，道指跌0.28%；大型科技股多数上涨，英伟达涨4.9%，市值大增1683亿美元（约合人民币12183亿元）；特斯拉、奈飞涨超2%，亚马逊、谷歌、Meta涨超1%，微软、苹果小幅上涨；英特尔跌超2%；其中，奈飞续创历史新高，英伟达创9月11日以来最大单日涨幅，超微电脑涨超31%，创2月22日以来最大单日涨幅。纳斯达克中国金龙指数跌0.75%，中概股多数下跌，富途控股跌超6%，小鹏汽车跌超3%，哔哩哔哩跌近3%，阿里巴巴跌超2%，知乎涨超2%，理想汽车、百度涨幅不足1%。

比特币盘中首次涨破9.4万美元，续创历史新高。

国际原油期货结算价小幅收涨。WTI 12月原油期货收涨0.23美元，涨幅0.33%，报69.39美元/桶。布伦特1月原油期货收涨0.01美元，涨幅0.01%，报73.31美元/桶。

欧洲主要股指集体收跌，德国DAX30指数跌幅0.53%，英国富时100指数跌0.12%，法国CAC40指数跌0.67%，欧洲斯托克50指数跌0.83%。

NO.2 国家发改委：将研究提出继续加力支持“两新”的举措

19日上午，国家发展改革委举行11月份新闻发布会，相关负责人表示，将研究提出未来继续加力支持“两新”的政策举措。国家发展改革委新闻发言人介绍，大规模设备更新和消费品以旧换新开展以来，已推动各方面出台实施细则近300项。其中，消费品以旧换新重点聚焦汽车、家电、家居等3大类产品。最新数据显示，在实际操作中，家电最高可补20%、汽车最高可补2万元。下一步，国家发展改革委将研究提出未来继续加大支持力度、扩大支持范围的政策举措，待履行相关程序后适时公开发布。（央视新闻）

NO.3 吴清重磅发声

证监会主席吴清11月19日在国际金融领袖投资峰会上表示，“并购六条”发布以来已有260多家公司披露资产重组事项；着力健全投资和融资相协调的资本市场功能；及时完善股份减持、量化交易、融券等相关制度规则和相关监管措施；稳步扩大商品和金融期货市场对外开放等。（中证金牛座）

NO.4 金融监管总局：从六方面持续提升金融业对港澳开放水平

11月19日，在香港举办的第三届国际金融领袖投资峰会上，金融监管总局局长李云泽表示，金融监管总局坚定支持香港巩固提升国际金融中心地位。一是持续提升金融业对港澳开放水平。二是积极支持香港总部经济建设。三是助力香港国际风险管理中心建设。四是深化两地养老金融合作。五是支持香港培育发展新质生产力。六是携手应对风险挑战。（央视新闻）

NO.5 最高检：有力震慑犯罪安定人心维护稳定

据最高人民检察院微信公众号，11月19日，最高人民检察院召开党组会。会议强调，始终坚持“高质效办好每一个案件”，依法全面履行各项检察职能，坚持宽严相济、惩防并举，依法从重从严从快惩治重大恶性犯罪，有力震慑犯罪、安定人心、维护稳定，促进增强人民群众获得感幸福感安全感。

NO.6 深圳取消普通住房和非普通住房标准

11月19日，深圳市住房和建设局、深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局等三部门联合印发《关于取消普通住房标准有关事项的通知》，明确自2024年12月1日起取消普通住房和非普通住房标准，并对相关征税问题予以明确。《通知》明确，对个人转让住房未提供完整、准确的房屋原值凭证，不能正确计算房屋原值和应纳税额的，根据规定实行个人所得税核定征税，以转让收入的1%核定应纳个人所得税额。按照上述规定，深圳取消了个人转让非普通住房以转让收入的1.5%核定应纳个人所得税额的规定。其他个人所得税方面的政策未作调整。

NO.7 广州将在全市收购90m²以下存量房

据南都财湾社，11月18日，广州安居集团公告，将在全市范围内收购满足90平米以下的存量房作为保障商品房。19日，相关词条冲上微博热搜第一。公开资料显示，本次实施“收储”的主体广州安居集团，为广州市市属国资企业。据中诚信监测数据，截至2024年8月末，已有超过60个城市通过各种形式表态支持地方国有企业收购存量商品房作为保障性住房。（每经综合）

NO.8 合肥“房姐”李梅，长沙83套房拍卖结束

11月19日中午，合肥女子李梅名下位于长沙的83套住宅二次拍卖结束。截至上午10点，71套房产拍卖准时结束，另有12套房产出现不同时长的延时，所有拍卖在11:18全部结束。最终34套房产成交，49套流拍。其中最贵一套出价44次，141.8万元成交。“房姐”李梅在长沙坐拥87套房，因涉罪被法院查封，曾在9月被统一拍卖，结果83套房屋流拍，仅有4套房屋以低于评估价成交。（每经综合）

NO.9 浙江省政协原党组成员、副主席朱从玖一审被判无期徒刑

2024年11月19日，江西省赣州市中级人民法院一审公开宣判浙江省政协原党组成员、副主席朱从玖受贿案，对被告人朱从玖以受贿罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。经审理查明：2002年至2022年，被告人朱从玖利用担任上海证券交易所党委副书记、总经理，中国证券监督管理委员会党委委员、主席助理兼发行监管部主任，浙江省政府党组成员、副省长，浙江省政协党组成员等职务上的便利，为有关单位和个人在公司上市、融资贷款、企业经营等事项上提供帮助，直接或通过他人非法收受财物共计折合人民币1.05亿余元。（央视新闻）

NO.10 国际新闻

乌媒称乌军首次使用美国陆军战术导弹系统袭击俄布良斯克州

据乌克兰媒体报道，当地时间11月19日，乌克兰部队首次使用美制ATACMS战术导弹袭击了俄罗斯布良斯克州的一处设施。 (央视新闻)

普京签署法令 批准新版俄罗斯核威慑国家基本政策

当地时间11月19日，俄罗斯总统普京签署法令，批准了新版俄罗斯核威慑国家基本政策。法令从签署之日起生效。根据俄罗斯方面公布的信息，此次新版政策扩大了俄罗斯可以实施核威慑的国家和军事联盟范围，任何无核国家在有核国家参与或支持下对俄罗斯的侵略视为对俄的“联合攻击”。另外俄在收到空天攻击武器集中发射并越过俄边界的可靠信息时，将考虑使用核武器的可能性。（央视新闻）

联合国官员：以色列在黎巴嫩使用过白磷弹

当地时间11月19日，联合国负责维和行动的副秘书长拉克鲁瓦在回答记者提问时表示，以色列在黎巴嫩的行动中使用了白磷弹。他表示，白磷弹虽然不是被禁止武器，但他强调这一武器包括集束炸弹等不应该被使用在平民居住区和民用设施。

美国法院推迟对特朗普“封口费”案的判决

当地时间11月19日获悉，美国当选总统特朗普所涉“封口费”案原定于11月26日的判决被取消。据悉，法院当日在法庭记录中更新了判决状态，但未作解释。与此同时，美国曼哈顿地区检察官阿尔文·布拉格（Alvin Bragg）面临最后期限，需要向法庭提供关于案件应如何进行的建议。特朗普在纽约州所涉“封口费”案原定于11月26日进行判决。纽约一家法院陪审团今年5月30日裁定，特朗普在该案检方提出的34项刑事指控中均有罪。

哈基姆·杰弗里斯再次当选美国众议院民主党领袖

当地时间11月19日获悉，哈基姆·杰弗里斯再次当选美国众议院民主党领袖。当地时间2022年11月30日，经过美国众议院民主党人票选，哈基姆·杰弗里斯成为美国国会众议院民主党领袖。

体育新闻

国足1比3不敌日本

11月19日，世预赛亚洲区18强赛第6轮，中国男足主场1-3不敌日本队。上半场最后阶段，国足角球防守失误小川航基和板仓滉分别头球破门，国足半场0-2落后。下半场第49分钟，韦世豪直塞妙传，林良铭禁区内低射破门，这是国足五年来首次攻破日本球门，也是日本18强赛首次被对手球员破门。第54分钟，伊东纯也助攻小川航基，后者再次头球破门。

NO.1 华夏、华柏、易方达、南方、嘉实等旗下大型宽基股票ETF降费

11月19日，华夏、华泰柏瑞、易方达、嘉实、南方、华安等多家基金管理人官网显示，调降旗下大型宽基股票ETF管理费率、托管费率。涉及沪深300、上证50、中证500、中证1000、创业板50、科创板50等核心宽基指数，包括6只规模超千亿元的股票ETF。

点评：这将有助于降低投资者的交易成本，对股市是长远利好。

NO.2 国信证券副总裁失联？公司证券部回应

国信证券（SZ002736，股价11.89元，市值1143亿元）：11月19日，国信证券分管投行业务的副总裁吴国舫被传失联。此时，距离其正式加入国信证券尚不足一年。据悉，吴国舫在2009年创业板首届发审委成立时担任兼职委员，其连任三届创业板发审委。吴国舫担任委员期间，曾于2012年7月参与审核丹东欣泰电气股份有限公司的IPO申请。欣泰电气因欺诈发行已于2016年被证监会处罚并强制退市。对此，记者以投资者身份致电国信证券，求证吴国舫“失联”传闻，该公司证券部相关人士回应，暂未掌握相关情况，可等待公司后续发布的官方消息。(21财经)

NO.3 华为Mate70系列预约人数破两百万

华为：11月19日，华为官方发布Mate 70系列AI相关三条视频，包括展示AI手势等技术。在前一天，华为正式开启Mate 70系列的预订通道，并定档于11月26日正式发布。截至发稿前，华为Mate70系列三款产品Mate70、Mate70 Pro和Mate70 Pro+在华为商城预约人数已超过两百万。

点评：市场热度高涨，AI技术成亮点，华为或将再次引领智能手机市场。

NO.4 阿里巴巴蔡崇信：在香港主要上市为集团股票带来更大流动性

阿里巴巴（HK09988，股价85.25港元，市值1.63万亿港元）：11月19日，阿里巴巴集团董事会主席蔡崇信表示，阿里巴巴在香港主要上市，可以接触到来自内地的这一非常庞大的投资者群体，同时也可以为该集团股票带来很大的流动性。蔡崇信称，过去几个月，阿里巴巴将在香港第二上市变为主要上市，这意味着可以通过纳入港股通，使得更多内地投资者有机会投资阿里巴巴。（上证报）

点评：股票流动性的提升，对公司长期发展有利。

NO.5 字节跳动，上调年终激励！

字节跳动：11月19日，字节跳动发布全员邮件，宣布加大对高绩效人才的激励力度，针对高绩效员工发放更多期权。据了解，字节跳动上调了年终激励的月数上限——即拿到较好绩效的员工，相比以往的同等绩效，可能获得更多月数的绩效期权激励。新的激励方案将在2024全年绩效评估中正式应用。（证券时报）

点评：上调年终激励将极大调动员工积极性，有助于增强公司整体竞争力。

NO.6 深圳中院宣告柔宇显示技术有限公司破产

柔宇显示：11月18日，据深圳市中级人民法院公告，依据管理人对柔宇显示现有资产及负债的调查结果，可以认定柔宇显示不能清偿到期债务，且资产不足以清偿全部债务。依照《中华人民共和国企业破产法》第二条第一款、第一百零七条之规定，本院于2024年11月18日裁定宣告深圳柔宇显示技术有限公司破产。

点评：这显示折叠屏市场竞争激烈，企业需加强成本控制和创新能力。

NO.7 微软发布超便捷云PC

微软（MSFT，股价417.79美元，市值31062亿美元）：美东时间11月19日周二，微软推出一款名为Windows 365 Cloud Link的新型PC，该电脑旨在让公司员工可即时、安全地连接到Windows 365服务，无需本地数据或管理员权限，用起来简单又安全。目前，这款新电脑在美国、加拿大及其他几个国家开放试用，并计划于明年4月在部分市场以349美元的价格正式发售。

NO.8 一汽车博主暗指理想销量造假被判道歉赔偿

理想汽车（LI，股价23.19美元，市值246亿美元）：11月19日，理想汽车法务部微博发布声明称，近期，理想汽车收到法院终审判决，判决认定微博账号“CyberEv_赛博”（现已更名为“赛博电动”）持有人于某某，连续发布多篇微博暗指理想汽车采用平行出口等形式进行销量造假，属于诽谤，侵害了理想汽车名誉权。法院最终判决：于某某在其微博账号主页置顶公开赔礼道歉，赔偿理想汽车相关经济损失和维权合理开支。因于某某在判决履行期内未主动履行道歉义务，经法院强制执行，现已登报致歉。

点评：这彰显企业维权决心，维护品牌形象，有利于市场健康发展。

NO.9 知名车企被曝裁撤上海分公司所有员工

合创汽车：日前，有媒体报道称，合创汽车近期进行了大规模的组织调整，其上海分公司员工已全面裁撤，且被裁员工的赔偿金发放出现了拖延现象。原定于10月31日发放的“N+1”赔偿金至今仍未到账。“合创汽车上海这边已经没有人了，全部走完了。广州总部还有些基本部门，员工也很少了。”一名知情人士告诉《每日经济新闻》记者。不仅如此，有消息指出，在经历7月的大规模裁员之后，合创汽车广州总部的员工数量已锐减至约50人，以维持公司基础运营。

点评：赔偿金发放拖延，企业经营状况引担忧，需加强内部管理。

NO.10 《黑神话：悟空》获游戏界的奥斯卡TGA2024年年度游戏提名

游戏科学：11月19日，TGA年度游戏奖项公布了2024年提名名单，游戏科学旗下国产3A大作《黑神话：悟空》获2024年年度游戏提名。TGA全称The Game Awards，是由索尼、微软、任天堂以及Valve赞助的游戏评选活动，创办于2014年，旨在表彰每年最佳的创意和技术作品，被誉为游戏界的奥斯卡。 此外，《黑神话：悟空》还获得最佳游戏指导、最佳艺术指导、最佳动作游戏三项提名。（上证报）

点评：这表明国产游戏崛起，彰显文化创新实力，市场前景广阔。

数据截至北京时间凌晨4点30分