中国智能手机开始占据全球出货量的半壁江山。

日前，调研机构国际数据公司（IDC）发布了全球季度手机跟踪报告。2024年第四季度，全球智能手机出货量前五分别是苹果、三星、小米、传音和vivo。随着中国手机产业整体崛起，在全球的影响力也越来越大。2024年第四季度，中国手机企业（小米、OPPO、vivo、荣耀、华为、联想、realme、传音等）的总出货量达到历史高点——占据全球智能手机出货量的56%。

此前的1月20日，手机“国补”正式上线。有分析认为，国补政策有效刺激了消费需求，有助于手机厂商提前释放销量，进而改变全年手机销售曲线。2025年，中国智能手机产业有望实现进一步增长。

从山寨机到站稳脚跟再到获得全球消费者的认可，中国手机走过了一条波澜壮阔的奋进之路。如果说，过去手机厂商的创新竞赛更多归功于产业链进步，那么如今，手机厂商开始在自研芯片、系统、影像、续航等领域进行更深层的技术探索，并投入了远大于以往的精力和财力。

例如，除了生成式AI、华为鸿蒙OS、华为自研麒麟芯片等，vivo也一直在“自研”的道路上不断前行。从2019年至2023年，vivo共迭代了4款自研影像芯片；荣耀的青海湖电池通过石墨掺硅的方式，突破了手机电池容量瓶颈，再加上各大安卓厂商推出的折叠屏形态革新等等。过去数年，国产智能手机品牌凭借技术创新、精准的市场定位冲击高端市场，实现了强势崛起。

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国产手机撕下“组装厂”标签

在智能手机行业的发展历程中，有相当长一段时间，国产手机厂商因核心技术缺失，常被外界冠以“组装厂”的名号。当行业发展陷入瓶颈，自主创新的重要性愈发清晰且迫切，尤其体现在芯片与操作系统这两大关键领域。

其中，移动端操作系统长期由安卓和苹果二分天下，但HarmonyOS NEXT的诞生改变了这一状况。2024年10月中旬，HarmonyOS NEXT正式发布，由于它不再兼容安卓应用，业内也称之为“纯血鸿蒙”，这是华为在操作系统自主研发道路上的重要里程碑，也是我国首个实现全栈自研的操作系统，在此之前，华为面临着技术封锁、生态构建困难等诸多挑战。

“长期以来，操作系统主要都是由欧美主导，鸿蒙操作系统实现了全面突破。可以说，我们在操作系统的研发，用10年的时间干了欧美同行30多年才做成的事，实现了终端操作系统的自主可控。”发布会上，华为常务董事、终端BG董事长余承东说。

对一个全新的操作系统来说，生态建设无疑是决定其能否生存并茁壮成长的关键因素。对于原生鸿蒙生态的最新进展，华为方面介绍，满足用户99.9%时长的常用应用已全部启动鸿蒙原生应用开发，覆盖汽车、教育、旅游、金融、商务办公等18个垂直领域，已有超过15000个应用和元服务上架，同时，数千个政企办公应用也加速上线。份额方面，Counterpoint数据显示，2024年第一季度，华为鸿蒙系统在全球市场的份额从2%增长到4%；在中国市场，鸿蒙系统的份额则增至17%，跨过16%的生死线，并超越iOS。

与华为自主研发之路有所不同，其他国产手机厂商主要是“站在别人的肩膀上”，它们基于已有的开源系统，如Linux等内核进行“二次定制”。例如，小米发布了澎湃OS，OPPO推出基于Android定制的操作系统ColorOS，vivo的OriginOS等。这些系统在继承开源系统优势的基础上，根据国内用户的使用习惯和需求，进行了大量优化和创新。

例如，在使用手机过程中，很多人都有过这样的体验：打开20多个应用后，如果再开启更多应用，系统会回收应用（“杀后台”），如果再重新打开这个应用，该应用程序需要一定的准备时间重新启动，且回不到上次使用的界面，整个体验不连贯、不流畅。

对此，vivo的OriginOS曾推出“原地复活”来解决这个行业难题。“它可以缩短应用的启动准备时间，并且让一部分被系统关闭的应用恢复到用户最后一次使用的状态。这里面有两个大的工作要做，一是加大瞬时计算加载能力，二是记录应用被强制关闭前的现场细节和曾经的准备工作。”vivo副总裁、OS产品副总裁周围此前说。

2024年10月，在“2024 vivo开发者大会”上，vivo推出了新系统OriginOS 5，它在AI、流畅、续航、设计等方面进行了改进。其中，AI方面，OriginOS 5基于用户的日程事件、习惯等，可以主动提供更多AI服务建议，预判下一步需求，提供快捷服务直达。对于在新系统上的具体投入，vivo执行副总裁、首席运营官胡柏山曾透露，OS的软件开发团队有3000多人，涵盖人工智能、底层算法改造等专业团队。

影像与续航仍是提升竞争力的焦点

系统之外，为了实现产品差异化，各大手机厂商也在努力寻求其他的路径。不过，对于一个发展成熟的品类，大步变革已经很难，人工智能（AI）虽被视作潜在的未来趋势，但其在手机上的应用进展缓慢，缺乏能够激发广泛需求的实际应用场景，使得这一技术的推动力尚未充分展现。眼下，从消费者决策来看，常规的影像赛道、电池续航等仍被视为改善、提升手机产品竞争力的关键词。

其中，“拍照不错”几乎成了高端手机与中低端手机最关键的区别，也是中国厂商做出关键原创技术、建立技术壁垒的最佳机会之一。过去数年，智能手机摄像头经历了像素升级、多摄、光学防抖、大光圈、长焦镜头、光学变焦、潜望式、超级夜景、超级防抖、微距拍摄、质感人像等多种技术创新和场景。

以大光圈为例，通常情况下，拍摄人像、花卉、宠物时，一般使用大光圈、较浅景深，突出人物或静物；拍摄风景、建筑等，一般使用小光圈、较深景深，展示场景全景并突出层次感。传统相机搭载有较大体积的镜头，人们可以通过手动或自动方式调节光圈大小，或者更换不同的镜头。

然而，出于技术难度、空间限制等考虑，手机厂商更倾向于使用算法模拟景深效果，这种方式的缺点是处理后的照片看起来比较不真实。如果要获得像单反镜头一般的自然景深效果，就需要在手机上安装可变光圈，相当于让智能手机根据不同场景自动切换镜头、调节光圈。

华为的手机摄像头便设置了十档可变光圈，这需要解决硬件精度和控制问题。华为终端BG CTO李小龙曾在介绍主打影像的P60时表示：“我们采用了高精度部件设计与组装工艺，整体结构共23个精密部件，包含高精度的环形磁场微控马达、光圈叶片等，器件之间相互紧密协同，精度达到5μm（微米）。”

看似简单的手机拍照动作背后却是个系统工程，除了技术攻坚，还需要巨额真金白银的投入。“聚光镜片和棱镜必须紧密贴合，从而为模组带来更好的稳定性。华为斥资3亿元投入研发，历经3年，终将这一影像模组设计从图纸变成现实。”李小龙说。

事实上，国产手机厂商在影像领域的投入堪称大手笔。OPPO高级副总裁兼首席产品官刘作虎在2023年表示，OPPO影像团队总人数超过1000人，并且每年在影像研发方面的投入超过10亿元。

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vivo则从2020年起与光学大厂蔡司开启全球战略合作，双方围绕手机镜头的镜片材质、光学设计、镀膜技术等方面进行合作研究，并且自研了影像芯片，先后推出V1、V1+、V2、V3四款芯片。同时，vivo在全球打造了7大影像研发中心，建立起一支超1000人的研发团队，并已在影像领域投入超过200亿元。在胡柏山看来，手机影像的天花板非常高，最终目标是取代绝大部分的单反场景。

虽然国产厂商距离苹果还有差距，但从创新角度来说仍颇有亮点。在国产手机厂商崛起的路程中，解决续航问题也是关键的突破口。早期，手机厂商主要在充电速度上进行探索和创新。那句经典的“充电5分钟，通话2小时”广告语，曾一度成为重要卖点，随着快充技术不断迭代，充电功率也从几瓦跃进到百瓦。例如，Realme发布的240W秒充技术，带来“充电30秒，通话2小时”的使用体验；红米Redmi手机也发布了300W秒充，在该充电模式下，4100mAh电池仅需5分钟即可完全充满，大大缩短了用户的充电时间。

还有一些厂商提出了另一种解题方式——通过电池材料升级解决问题。比如荣耀的青海湖电池技术，通过石墨掺硅的方式，大幅突破了旗舰手机的电池容量瓶颈。去年底，一加手机官宣推出全新一代冰川电池，该电池定位为高性能手机电池，采用最新一代“仿生球形硅碳”材料，含硅量达10%，能量密度达859Wh/L。据了解，新一代冰川电池不仅拥有6400mAh的大容量，还实现了更小的体积和更长的续航时间。vivo X200搭载的第三代硅负极蓝海电池容量为5800mAh，结合半固态电池技术，即使在-20℃的低温环境下，也能比普通手机多续航6小时。这些技术进步可能会使得iPhone在续航能力上的劣势更加凸显。

在科技圈最“卷”的智能手机行业，手机厂商之间的竞争维度涵盖了从硬件比拼到软件优化，从设计创新到用户体验等，而这些都是走向中高端的关键路径。

苹果在中国市场遭遇连续三年下滑

随着国产头部手机厂商在影像、技术方面的持续探索，国内智能手机市场格局悄然变化。市场研究公司IDC最新发布的一份报告显示，2024年第四季度，苹果在中国智能手机市场份额为17.4%，出货量同比下滑9.6%。纵观2024年全年，苹果排名国内第三位，但出货量连续三年下滑。

按照惯例，iPhone新机通常在每年第三季度发布，因此苹果的营收季节性特征明显，一般每年第三季度和第四季度为销售旺季。然而，苹果2024年第四季度中国市场出货量同比下降接近10%，实际销售同比下降幅度超过15%。

此前不久，“iPhone销量大跌，苹果为何不香了？”相关话题登上热搜，引发广泛关注和讨论。为了扭转销量下滑的颓势，2024年苹果开启降价促销，并在2025年初继续这一策略。1月初，苹果中国官网公布的新年促销活动中，手机产品最高优惠500元，其他产品也有不同程度的优惠。随后，天猫平台进一步加大优惠力度，iPhone 16全系列最高优惠达到1000元。

IDC中国研究经理郭天翔在接受《每日经济新闻》记者采访时将苹果销量下滑的原因归结为：产品力提升有限，竞争压力增大。“今年开始，苹果首先调整了渠道提货价，同时终端零售价格也继续下调，希望改善销售情况。目前看，随着优惠幅度的增加，对苹果的市场表现提升有一定效果。对消费者来说，并不是苹果的市场需求下降很大，而是现在苹果的产品力不足以撑起较高的价格。”

当前，国产手机挑战苹果、三星已不再是一句口号。2024年12月30日，胡柏山表示：“在4000元以上市场，苹果存量用户占了60%左右，在6000元+价位段，苹果的用户就更多。因此，要在高端市场取得突破，最大的用户来源是苹果。过去，国产产品的体验和苹果的差距比较大，但通过过去两三年的努力，如今中国品牌在影像、系统、游戏性能这几个核心赛道（与苹果）差距已经很小，甚至在影像上面已经开始领先，有了足够底气跟苹果和三星去抗衡。”值得关注的是，这是低调的vivo罕见正面“刚”苹果。

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胡柏山认为，接下来很难会再出现大规模换机潮，但高端市场是难得的增量市场。“之前的换机潮主要由小存储和网络制程变化驱动，如2011—2014年功能机转智能机时期，手机存储小；2015—2017年因3G转4G网络导致大量换机。如今，手机基本使用体验良好，大部分手机配置较高，用户换机驱动力不强，不过，高端机市场因年轻用户需求增长，其占比和容量不断提升。”

具体到挑战苹果的操作路径上，胡柏山思路清晰。他把使用场景分为三类，第一类即生产力工具，如游戏直播、网红直播等，这类人群看重苹果手机的稳定性，将其作为生产力工具，确保生产过程不出问题；第二类为生态链，使用多个苹果产品；第三类为单手机使用，尤其是使用苹果标准版机型的用户。

“对第一类使用场景，加强显示、芯片等方面的体验，吸引一些游戏博主使用iQOO系列产品进行直播；对生态链，可以凭借vivo的长板，即影像、游戏性能等先成为他们的第二部手机，同时通过软件方式，实现vivo和苹果手机之间数据的打通；单手机使用场景则是vivo争取的重点，把用户看重的地方做好。在内部技术赛道上，vivo不断学习苹果做得好的地方，未来几年，相信我们在高价位市场上的份额也会越来越高。”胡柏山说。

4000元以上的价位段，是业界厂商集中冲刺的高端“黄金市场”。不过，该价位段也是最不容易渗透的区间，因为这要求手机品牌拥有足够的能力去支撑其产品的价格。

而持续增强研发投入，正被各家国产厂商强调。荣耀在研发上的投入强度逐年增加，2023年研发投入占到了收入的11.5%；vivo则持续在设计、影像、系统、性能这4条长赛道上发力，其公司内部还有一个不成文的规定，对于长期赛道的研发投入不设上限；“2024小米人车家全生态合作伙伴大会”上，小米集团合伙人、总裁、手机部总裁卢伟冰表示，小米2024年研发投入预计240亿元，2025年预计达300亿元。

不过，在高端市场，国产手机要成为另一个华为，并挑战苹果和三星，依然有很长一段路要走。IDC日前发布的数据显示，2024年，苹果在800美元以上市场份额依然达60%。