1 隔夜市场

美股三大指数收盘涨跌不一，纳指跌0.51%，标普500指数跌0.22%，道指涨0.08%；大型科技股多数下跌，谷歌跌近4%，Meta、英特尔、亚马逊、英伟达跌超1%，微软小幅下跌；苹果涨超2%，奈飞、特斯拉小幅上涨；Circle涨超20%，创收盘历史新高。中概股涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.92%；富途控股跌超6%，金山云跌超4%，京东跌超3%，哔哩哔哩跌超2%；房多多涨超3%，斗鱼涨超2%。

6月20日，美联储货币政策报告显示，金融稳定在不确定性加剧中情况下“具有韧性”；市场流动性已有所改善，但市场状况仍对贸易政策相关消息保持敏感；股票、企业债券和市政债券市场的流动性也出现了实质性恶化。

国际金价小幅走低，现货黄金跌0.08%，报3367.64美元/盎司；COMEX黄金期货跌0.09%，报3384.4美元/盎司；COMEX白银期货跌1.13%，报35.95美元/盎司

国际油价走势分化，美油主力合约收涨0.22%，报74.04美元/桶；布伦特原油主力合约跌1.99%，报77.28美元/桶。

欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨1.27%报23350.55点，法国CAC40指数涨0.48%报7589.66点，英国富时100指数跌0.2%报8774.65点。

2 商务部：2025年1-5月全国吸收外资3581.9亿元人民币

6月20日，据商务部网站消息，2025年1-5月，全国新设立外商投资企业24018家，同比增长10.4%；实际使用外资金额3581.9亿元人民币，同比下降13.2%。从行业看，制造业实际使用外资915.2亿元人民币，服务业实际使用外资2596.4亿元人民币。高技术产业实际使用外资1090.4亿元人民币，其中，电子商务服务业、航空航天器及设备制造业、化学药品制造业、医疗仪器设备及器械制造业实际使用外资分别增长146%、74.9%、59.2%、20%。从来源地看，东盟地区实际对华投资增长20.5%，日本、英国、韩国、德国实际对华投资分别增长70.2%、60.9%、10.3%、7.1%（含通过自由港投资数据）。

中欧就电动汽车反补贴案等贸易救济案件进行磋商

6月19日，商务部部长王文涛与欧盟委员会贸易和经济安全委员谢夫乔维奇举行视频会谈，双方就电动汽车反补贴案等贸易救济案件、出口管制、市场准入等经贸议题进行了深入、专业的磋商。双方一致同意，应共同努力，相向而行，为中欧今年重要议程做好经贸准备，推动中欧经贸关系健康稳定持续发展。（央视新闻）

3 以旧换新“国补”将持续 中央资金将分批下达

据有关部门消息，消费品以旧换新加力扩围政策没有变化，补贴资金使用进度符合预期，第三、四季度中央资金将陆续下达。据了解，今年1月和4月已分别下达两批共计1620亿元中央资金，支持地方做好一、二季度消费品以旧换新工作。后续还将有1380亿元中央资金在三、四季度分批有序下达。（央视新闻）

重点支出有力度 前5个月财政支出超11万亿元

财政部6月20日发布前5个月财政收支运行情况。数据显示，全国一般公共预算支出持续增长，前5个月达112953亿元，同比增长4.2%。各级财政部门加大支出强度，优化支出结构，持续加强对重点领域的支出保障。收入方面，全国财政收入累计降幅略有收窄，前5个月全国一般公共预算收入达96623亿元，同比下降0.3%。部分行业税收持续良好表现。（央视新闻）

4 央行、香港金融管理局：跨境支付通将于6月22日上线运行

6月20日上午，中国人民银行与香港金融管理局联合举办内地与香港快速支付系统互联互通启动仪式。跨境支付通是中央政府支持香港发展和便利民生、推动内地与香港合作的又一项重要举措，通过内地网上支付跨行清算系统与香港快速支付系统“转数快”直接连接，在遵守两地法律法规的前提下，支持参与机构为两地居民提供高效、便捷、安全的跨境支付服务。跨境支付通将于2025年6月22日上线运行。（央视新闻）

5 三部门联合加强新能源汽车安全管理

记者20日从工业和信息化部获悉，工业和信息化部等三部门日前召开会议研究部署本年度新能源汽车安全管理工作，提出要坚守长期主义，不搞“内卷式”竞争，绝不能偷工减料、以次充好，以牺牲产品性能、降低产品质量为代价实现短期的“降本增效”。工业和信息化部装备工业一司、国家市场监督管理总局质量发展局、国家消防救援局消防监督司日前联合召开加强新能源汽车安全管理工作视频会，要求车辆生产企业和动力电池生产企业要自觉扛起产品质量安全主体责任，围绕产品设计验证、生产制造、售后服务等方面做好风险防范，严格履行告知义务，引导消费者正确使用车辆，不得进行夸大和虚假宣传，坚决守牢安全底线。与会相关部门负责人表示，我国新能源汽车产业发展取得显著成效，成绩来之不易，需要倍加珍惜。有关各方要坚持统筹发展和安全，始终保持清醒头脑，不遗余力防范化解新能源汽车安全风险，提升安全水平，持续巩固产业发展良好局面。（新华社）

6 国家药监局：支持高端医疗器械创新发展

国家药监局6月20日审议通过《关于优化全生命周期监管支持高端医疗器械创新发展的举措》，支持高端医疗器械创新发展。6月20日审议通过的《举措》，包括优化特殊审批程序、完善分类和命名原则、持续健全标准体系、进一步明晰注册审查要求、健全沟通指导机制和专家咨询机制、细化上市后监管要求、强化上市后质量安全监测、密切跟进产业发展、推进监管科学研究和推动全球监管协调等十方面具体措施。它的出台对支持高端医疗器械重大创新，促进更多新技术、新材料、新工艺和新方法应用于医疗健康领域。《举措》将于近日发布，国家药监局将加强统筹协调，细化相关要求，明确工作时限，确保顺利推进。（央视新闻）

7 逾740名中国公民自伊朗撤至阿塞拜疆

据中国驻阿塞拜疆使馆消息，截至当地时间20日12时，已有逾740名中国公民从伊朗经阿斯塔拉口岸撤至阿塞拜疆境内。中国驻阿塞拜疆使馆17日发布领事消息说，正式启动为从伊朗入境阿塞拜疆和经阿塞拜疆转机回国的中国公民提供必要协助。17日当天，逾百名中国公民从阿塞拜疆与伊朗接壤的阿斯塔拉口岸入境阿塞拜疆。截至20日中午12时，已有746名中国公民自伊朗撤到阿塞拜疆。在阿塞拜疆华侨华人协会协助下，入境阿塞拜疆的中国公民统一乘坐大巴到巴库入住酒店，或当即购买机票回国。使馆表示，目前在阿斯塔拉口岸仍有中国公民陆续从伊朗入境阿塞拜疆，在口岸的使馆工作组将为他们提供一切必要帮助。（央视新闻）

8 中央网信办深入开展“清朗·整治AI技术滥用”专项行动第一阶段工作

据网信中国，6月20日，“清朗·整治AI技术滥用”专项行动自2025年4月启动以来，中央网信办聚焦AI换脸拟声侵犯公众权益、AI内容标识缺失误导公众等AI技术滥用乱象，深入推进第一阶段重点整治任务，部署各地网信部门加大违规AI产品处置力度，切断违规产品营销引流渠道，督促重点网站平台健全技术安全保障措施，推动生成合成内容标识加速落地。第一阶段累计处置违规小程序、应用程序、智能体等AI产品3500余款，清理违法违规信息96万余条，处置账号3700余个，各项工作取得积极进展。

9 国家防灾减灾救灾委员会：针对湖南严重洪涝灾害 启动国家四级救灾应急响应

6月20日，国家防灾减灾救灾委员会针对湖南省近期严重洪涝灾害，启动国家四级救灾应急响应，派出工作组赴灾区实地查看灾情，指导和协助地方做好受灾群众基本生活保障等灾害救助工作。（央视新闻）

10 国际新闻

特朗普：很难要求以色列停止空袭 可能会支持停火

当地时间20日，美国总统特朗普表示，很难要求以色列停止空袭，他可能会支持停火。而针对是否决定打击伊朗的问题，特朗普说“我给他们一段时间，我认为最多两周”。他补充说，此举的目的是“看看人们是否会恢复理智”。（央视新闻）

美官员称中东问题特使与伊朗保持定期联系

当地时间20日，一位美国官员称，美国总统特朗普当日在白宫与高级助手主持了一场关于伊朗问题的国家安全会议。该官员还表示，美国中东问题特使威特科夫与伊朗方面保持着定期的直接和间接联系，卡塔尔在其中充当了中间人。（央视新闻）

特朗普再次呼吁降息 但也许“不解雇鲍威尔”

当地时间6月20日，美国总统特朗普再次呼吁美联储主席鲍威尔降息。特朗普在社交平台上再次将鲍威尔称作“太迟先生”，并严厉抨击其对通胀成本的抱怨源于“拜登政府造成的经济问题”。他表示，鲍威尔应通过降息来为美国做出“最大、最好的贡献”。特朗普写道：“如果他把利率降到应有的水平——1%至2%，这个‘笨蛋’每年能为美国节省多达1万亿美元。”此外，特朗普还暗示可能重新考虑是否解除鲍威尔职务一事。特朗普说，“也许，只是也许，我得改变主意不解雇他了？但不管怎样，他的任期很快就要结束了”。（央视新闻）

美法官批准哈佛大学暂时继续接受国际学生

当地时间20日，美国一名联邦法官批准了一项初步禁令，叫停了特朗普政府阻止哈佛大学接收国际学生的行动。据悉，这项初步禁令保留了哈佛大学在案件审理期间接收国际学生的权利。（央视新闻）

以色列全境响防空警报，以军要求以色列全境民众进避难所

当地时间6月20日下午，伊朗向以色列发动新一轮导弹攻击，耶路撒冷及以色列全国响起防空警报。耶路撒冷及以色列南部贝尔谢巴等地区多次传出爆炸声。以色列本土守备司令部要求全境居民进入避难所。（CCTV国际时讯）

印度空难已确认223名遇难者身份

记者当地时间20日获悉，目前已有223名印度空难遇难者的DNA匹配成功，其中202人的遗体已移交给家属。当地时间12日下午，一架从印度飞往英国的印度航空公司波音787“梦想客机”在艾哈迈达巴德机场起飞后不久坠毁。涉事飞机载有242人，仅1人生还。事故还造成地面人员伤亡，截至目前共有279人遇难。这是波音787机型首次发生致命空难，多国已派团队协助调查。（央视新闻）

体育新闻

体育总局游泳中心聘任周继红为国家跳水队总教练

2025年6月20日上午，国家跳水队总教练聘任仪式在国家体育总局训练局举行。为做好洛杉矶奥运会周期国家跳水队的备战、训练、参赛工作，推动跳水项目高质量发展，充分发挥周继红同志的专业能力和领导才能，继续巩固和提升国家跳水队的竞技水平，团结带领队伍在未来的国际大赛中再创佳绩，为祖国和人民赢得更大光荣。经体育总局游泳中心研究决定，正式聘任周继红为国家跳水队总教练，聘期自2025年6月至2028年8月。国家体育总局游泳运动管理中心主任、党委书记黄玮同志正式宣布了关于聘任周继红同志为国家跳水队总教练的决定，并颁发了聘书。（央视新闻）

1 京东称两天内收到近5万家酒店商家入驻申请

京东集团-SW（HK09618，股价125.60港元，市值3651亿港元）：6月20日，“京东黑板报”微信公众号发文表示，自6月18日向各位酒店经营者发了公开信，参与“京东酒店PLUS会员计划” 享最高三年0佣金，“两天内，我们收到了近5万家酒店商家的入驻申请。”

点评：京东酒店PLUS计划获得了巨大的关注和认可，吸引了大量酒店商家参与，有望为京东酒店业务带来新的增长机会

2 华为发布盘古大模型5.5

华为：6月20日下午，在华为开发者大会2025上，华为常务董事、华为云计算CEO张平安分享了盘古大模型在工业、农业、科研等领域的丰富创新应用和落地实践，并发布盘古大模型5.5，在自然语言处理、多模态等5大基础模型全面升级。（央视新闻）

点评：华为盘古大模型在技术升级后应用领域更加广泛，将为各行业带来更多创新应用。

3 广汽集团董事长发声：跟“车圈恒大”、“爆雷”毫无关系

广汽集团（SH601238，股价7.43元，市值757.64亿元）：6月20日，广汽埃安母公司广汽集团董事长、总经理冯兴亚亲自出面，再度对近期热点话题进行回应。由于“车圈恒大”话题发酵，冯兴亚特别指出：“广汽集团是中国汽车行业财务结构最好的企业之一，我们2024年的资产负债率只有47.6%。这么多年来，我们一直保持稳健发展，即便是广汽埃安，寻求资本运作也是为了释放组织活力，而不是、也不需要依赖资本市场来解决发展的资金问题。可以肯定地说，无论是广汽集团，还是广汽埃安，都跟‘车圈恒大’、‘爆雷’毫无关系。”（证券时报）

点评：广汽集团回应了近期有关“车圈恒大”话题的质疑，强调财务实力和稳健发展，有望提升市场对广汽集团的信心，值得投资者关注。

4 特斯拉在中国大陆首个电网侧储能电站项目签约

特斯拉（TSLA，股价322.16美元，市值10377亿美元）：6月20日下午，上海市临港新片区管委会、上海市奉贤区人民政府、中国康富国际租赁股份有限公司、特斯拉（上海）有限公司围绕构网型零碳能源国际合作示范中心项目举办签约仪式。本次项目签约标志着总投资40亿元的吉瓦时级电网侧独立储能电站及配套重大项目正式落户临港。该项目由中国康富旗下康岙能源作为项目实施主体，采用特斯拉储能产品Megapack建设吉瓦时级电网侧独立储能电站示范项目。

点评：这一合作项目标志着清洁能源在中国的发展取得重要进展，预示着未来零碳能源在能源领域的可持续发展前景。

5 饿了么：物流主管涉嫌职务犯罪，已移送公安机关

饿了么：6月20日，有消息称饿了么物流负责人、原CEO韩鎏被警方带走调查。《每日经济新闻》记者向饿了么求证，对方回应称：（公司）经内部调查发现物流主管韩鎏涉嫌职务犯罪，并向公安机关主动报案。近日，警方已传唤相关人员配合调查。饿了么秉持诚信廉洁文化，对触碰红线行为绝不姑息，坚决依法依规处理。韩鎏曾任饿了么CEO。今年2月，饿了么董事长吴泽明（花名：范禹）通过公司全员信宣布饿了么最新组织调整：即日起，吴泽明将兼任饿了么CEO，韩鎏（花名：昊宸）专注分管即时物流中心，继续向吴泽明汇报。

6 赛力斯汽车：钱某某传播问界汽车不实信息，已被公安机关处罚

赛力斯（SH601127，股价131.27元，市值2144亿元）：6月20日，赛力斯汽车法务部发文称，6月19日，公安机关对违法行为人钱某某进行了治安处罚。钱某某在新浪微博平台通过账号“钱佳明VIP”长期恶意编造、传播问界汽车的不实信息。此类谣言严重误导公众，损害企业和用户的合法权益，阻碍汽车产业的良性发展。我们始终对利用网络散布谣言、破坏汽车产业市场环境的行为采取零容忍态度，并将通过多种法律手段和途径依法追究造谣者、传谣者的责任。

7 安克召回部分批次基础款移动电源

安克创新（SZ300866，股价107.68元，市值572.36亿元）：6月20日，@安克创新 发布关于主动召回部分批次基础款移动电源的公告。公告称，因部分批次的基础款移动电源产品存在安全风险，经国家市场监督管理部门6月20日批准，安克即日起主动对型号为A1642/A1647/A1652/A1680/A1681/A1689/A1257的部分批次产品发起召回，请持有相关产品的用户立即停止使用。安克表示，在最近的质量安全检查中发现，某供应商部分批次的行业通用电芯，存在未经批准的原材料变更，这可能导致极少数产品在长期循环使用后隔膜绝缘失效，进而引发过热甚至燃烧的安全隐患。截至目前，公司已下架所有官方电商平台相关型号产品，并已终止与该供应商的合作。

罗马仕充电宝3C证书被大批撤销

深圳罗马仕科技有限公司：6月20日，国家市场监管总局全国认证认可信息公共服务平台显示，深圳罗马仕科技有限公司及相关公司的快充移动电源3C认证被大批撤销，证书状态显示“暂停”，剩余3C认证基本都与充电器和插座相关，仅剩江门罗马仕科技有限公司一项“快充移动电源”的证书状态仍为“有效”。此外，在罗马仕官方抖音旗舰店，已经无法在上架商品中搜索到充电宝，只剩下充电插头和配线。官方旗舰店的客服回应澎湃新闻记者称，充电宝“在备货中”。在整个抖音商城内，仅有少数第三方商家还在销售罗马仕充电宝。而在京东和淘宝的罗马仕旗舰店中，充电宝产品仍在正常销售。（澎湃新闻）

8 蚂蚁数科辟谣：与海南华铁仅就RWA交流，未达成合作

蚂蚁数科：6月20日，蚂蚁数科发布辟谣声明称：近日，我们注意到市场上有关于蚂蚁数科与海南华铁就RWA及稳定币探讨合作的传闻，引发市场关注。蚂蚁数科特此澄清，双方仅就RWA进行了非常初步的、探索性的交流，未达成任何形式的正式合作协议、商业安排或实质性项目落地。

点评：蚂蚁数科就合作传闻进行澄清表态，避免市场产生误解，有助于维护公司形象和业务进展，值得投资者关注。

9 中基协：从未通过非官方客服电话向非基金从业人员办理所谓“网络教育退费”事宜

中基协：6月20日，中国证券投资基金业协会发布声明称，近日，协会接到举报，有不法分子通过伪造协会证照等方式，假冒协会名义以“网络教育退费”为由对相关消费者实施电信诈骗。协会从未通过非官方客服电话、即时通讯软件等途径，向非基金从业人员办理所谓“网络教育退费”事宜，请广大消费者务必提高防范意识，注意辨别判断，谨防上当受骗。

10 牟一凌加盟国金证券

国金证券（SH600109，股价8.30元，市值308.14亿元）：据上证报6月20日报道，记者获悉，民生证券原策略首席分析师牟一凌20日已入职国金证券，拟任公司首席策略官、常务副所长。资料显示，牟一凌为中国人民大学汉青研究院硕士，长期从事策略研究工作。此前，曾就职于原国泰君安证券、开源证券、民生证券等研究所。2024年，牟一凌所在策略研究团队取得新财富最佳分析师评选策略研究第五名的成绩。

点评：牟一凌入职国金证券将有望为公司战略发展提供新的思路和动力，具有一定的行业影响力，值得关注其在新岗位上的表现。

数据截至北京时间凌晨5点