2024-03-24
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导语
今年虽然从资本市场的角度来看，光伏行业的基本面相对平平，但从行业自身发展情况来看，依然充满活力。
除了资本市场的关注，产业界也对未来持有一定担忧，主要担心的是由于产能过度扩张导致的竞争加剧。
在2023光伏行业年度大会上，各方代表对产业趋势、技术进步，以及未来发展进行了广泛预测。纪要详情如下：
1、整体情况
光伏行业2023年增速显著，制造端产量同比增长超70%。
前十个月国内光伏新增装机量达到142.6吉瓦，同比增长了145%，光伏制造端总产值达到1.3万亿人民币，这三个数据均创下历史新高。
特别是从新增发电装机来看，超过一半均由光伏发电实现。
集中式装机量达61.8吉瓦，占比约48%，而分布式装机中，户用和工商业分别约33吉瓦和34吉瓦，各占到总新增装机量的四分之一，说明无论是分布式还是集中式，需求都在爆发性增长。
2、出口
2023年前10个月光伏组件出口规模达到了177.6吉瓦，同比增长了34%。
欧洲依旧是中国光伏组件出口的最大市场，占出口总额的53%左右。
在未来预测方面，CPIA最新更新了2023年全球光伏装机预测。
最初的预测是95至120吉瓦，而在今年7月的半年会议上保持了同样预期。
不过，此次CPIA光伏大会将预测上调至160至180吉瓦，全球预测也从最初的280至330吉瓦大幅增至304.5至390吉瓦。
这一上调主要基于高频数据预测，由于光伏市场已进入市场化时代，无法仅依靠国家能源局的指标进行预测，因此预测存在较大不确定性。
这是CPIA光伏大会关于装机预测的最新情况，这也是目前产能布局中值得大家关注的重点。
在国内光伏各环节大规模扩产的同时，国内企业也开始增强海外布局，特别是在美国和东南亚。
美国市场因为AI补贴政策，对于光伏组件建厂所产出的产品有着不错的补贴。
众多企业正在审慎评估在美国建厂的风险与收益。像阿特兹、京奥和隆基等企业基本上已决定在美国设厂。
自2022年以来，美国光伏制造业的扩产主要依赖于中国，其中包括硅片扩产近20吉瓦，电池约5吉瓦，还有光伏玻璃等相关配套产能。
此外，欧洲企业也计划加大在美国的投资，涉及多晶硅约2万吨，电池13吉瓦，组件24吉瓦。
美国市场已宣布的产能扩张规划主要集中在电池组件这些低能耗环节。
根据CPIA的测算，美国整体的产能扩张将包括硅料2万吨，硅片20吉瓦，电池55吉瓦，组件接近100吉瓦。
中国在东南亚的产能布局包括硅片约26吉瓦，电池60吉瓦和组件50吉瓦，主要供应美国市场以及亚太和南美市场。
为应对美国法规的调查，还包括石英砂、光伏玻璃胶膜、背板逆变器等在东南亚的扩产规划。
除东南亚外，中国企业在中东也有扩产规划，包括协鑫计划扩产硅料，中环计划扩展硅片，天合光能也有相关规划，这得益于中东优质的光伏资源。
3、欧洲市场需求
2022年欧洲实现新增装机40吉瓦。在CPIA大会上，SP欧洲太阳能光伏协会预测2023年欧洲的光伏新增装机量将达到45至66吉瓦，中枢约54吉瓦，同比增长35%左右。
对于2024年的预测，预计装机量将在49至84吉瓦之间，中枢在63吉瓦，相比今年约54吉瓦的装机量，同比增长11%左右，整体较为保守。
从2025年到2027年，欧洲每年的新增装机也将大约增长10吉瓦，在2027年可达到100吉瓦规模。
尽管早期市场对欧洲的库存状况持担忧态度，欧洲组件产量较多，需求未达预期高水平，但我们最新预测的54吉瓦也显示出同比35%左右增长。
4、美国市场需求
美国市场应该与欧洲市场相类似。根据古德麦肯兹和美国太阳能光伏协会（SEIA）最新的报告预测，2023年美国的光伏新增装机量预计将达到26个GW，而2022年是18.6个GW。
因此，2023年的同比增速达到了40%。而对于2024年，伍德麦肯兹给出的数据预计将达到30个GW左右的新增装机量。
相较于2023年的26个GW，增速基本保持在10%至15%之间。
5、国内市场需求
国内方面，中国光伏行业协会（CPIA）并未给出未来的预测，主要因为当前形势变化多端，预测困难重重。
不过，近期有业内人士预测，2023年国内的光伏新增装机量将超过180个GW，而达成这一目标的概率较大。至于2024年，预计将达到200GW。
根据这些预测，增速大致在10%左右。这个预测是基于各主要权威机构的测算而得。
总体来看，中国、美国和欧洲三个主要市场的增速预测都在10%到15%之间。
对于一些发展中的市场，如巴西、中东和非洲，他们对光伏组件价格更为敏感，因此预计2024年的新增装机增速将是相对较快的，预计能达到约30%的增长。
据测算，除了中国、美国和欧洲以外，其他地区2023年的新增装机大约是100个GW左右，如果2024年有30%的增长，那么整体新增装机量将达到大约130个GW。
如果中国是200个GW，欧洲是63个GW，美国是30个GW，其他区域是130个GW，那么总计大约是在420个GW左右，整体增长大约是15%。
如果按照2023年全球装机380个GW去测算，更乐观一点的2024年预测是15%至20%的增速，这将对应440至460个GW左右的新增装机规模。这基本上是符合市场上的一致预期。
当分析这些咨询机构以及专家，包括行业协会给出的数据时，可以发现对明年光伏装机量的预期实际上还是比较混乱。
他们普遍认为，2024年光伏装机的预期受到多种因素的影响，预测的准确性肯定大打折扣。
1、整体情况
光伏行业2023年增速显著，制造端产量同比增长超70%。
前十个月国内光伏新增装机量达到142.6吉瓦，同比增长了145%，光伏制造端总产值达到1.3万亿人民币，这三个数据均创下历史新高。
特别是从新增发电装机来看，超过一半均由光伏发电实现。
集中式装机量达61.8吉瓦，占比约48%，而分布式装机中，户用和工商业分别约33吉瓦和34吉瓦，各占到总新增装机量的四分之一，说明无论是分布式还是集中式，需求都在爆发性增长。
2、出口
2023年前10个月光伏组件出口规模达到了177.6吉瓦，同比增长了34%。
欧洲依旧是中国光伏组件出口的最大市场，占出口总额的53%左右。
在未来预测方面，CPIA最新更新了2023年全球光伏装机预测。
最初的预测是95至120吉瓦，而在今年7月的半年会议上保持了同样预期。
不过，此次CPIA光伏大会将预测上调至160至180吉瓦，全球预测也从最初的280至330吉瓦大幅增至304.5至390吉瓦。
这一上调主要基于高频数据预测，由于光伏市场已进入市场化时代，无法仅依靠国家能源局的指标进行预测，因此预测存在较大不确定性。
这是CPIA光伏大会关于装机预测的最新情况，这也是目前产能布局中值得大家关注的重点。
在国内光伏各环节大规模扩产的同时，国内企业也开始增强海外布局，特别是在美国和东南亚。
美国市场因为AI补贴政策，对于光伏组件建厂所产出的产品有着不错的补贴。
众多企业正在审慎评估在美国建厂的风险与收益。像阿特兹、京奥和隆基等企业基本上已决定在美国设厂。
自2022年以来，美国光伏制造业的扩产主要依赖于中国，其中包括硅片扩产近20吉瓦，电池约5吉瓦，还有光伏玻璃等相关配套产能。
此外，欧洲企业也计划加大在美国的投资，涉及多晶硅约2万吨，电池13吉瓦，组件24吉瓦。
美国市场已宣布的产能扩张规划主要集中在电池组件这些低能耗环节。
根据CPIA的测算，美国整体的产能扩张将包括硅料2万吨，硅片20吉瓦，电池55吉瓦，组件接近100吉瓦。
中国在东南亚的产能布局包括硅片约26吉瓦，电池60吉瓦和组件50吉瓦，主要供应美国市场以及亚太和南美市场。
为应对美国法规的调查，还包括石英砂、光伏玻璃胶膜、背板逆变器等在东南亚的扩产规划。
除东南亚外，中国企业在中东也有扩产规划，包括协鑫计划扩产硅料，中环计划扩展硅片，天合光能也有相关规划，这得益于中东优质的光伏资源。
3、欧洲市场需求
2022年欧洲实现新增装机40吉瓦。在CPIA大会上，SP欧洲太阳能光伏协会预测2023年欧洲的光伏新增装机量将达到45至66吉瓦，中枢约54吉瓦，同比增长35%左右。
对于2024年的预测，预计装机量将在49至84吉瓦之间，中枢在63吉瓦，相比今年约54吉瓦的装机量，同比增长11%左右，整体较为保守。
从2025年到2027年，欧洲每年的新增装机也将大约增长10吉瓦，在2027年可达到100吉瓦规模。
尽管早期市场对欧洲的库存状况持担忧态度，欧洲组件产量较多，需求未达预期高水平，但我们最新预测的54吉瓦也显示出同比35%左右增长。
4、美国市场需求
美国市场应该与欧洲市场相类似。根据古德麦肯兹和美国太阳能光伏协会（SEIA）最新的报告预测，2023年美国的光伏新增装机量预计将达到26个GW，而2022年是18.6个GW。
因此，2023年的同比增速达到了40%。而对于2024年，伍德麦肯兹给出的数据预计将达到30个GW左右的新增装机量。
相较于2023年的26个GW，增速基本保持在10%至15%之间。
5、国内市场需求
国内方面，中国光伏行业协会（CPIA）并未给出未来的预测，主要因为当前形势变化多端，预测困难重重。
不过，近期有业内人士预测，2023年国内的光伏新增装机量将超过180个GW，而达成这一目标的概率较大。至于2024年，预计将达到200GW。
根据这些预测，增速大致在10%左右。这个预测是基于各主要权威机构的测算而得。
总体来看，中国、美国和欧洲三个主要市场的增速预测都在10%到15%之间。
对于一些发展中的市场，如巴西、中东和非洲，他们对光伏组件价格更为敏感，因此预计2024年的新增装机增速将是相对较快的，预计能达到约30%的增长。
据测算，除了中国、美国和欧洲以外，其他地区2023年的新增装机大约是100个GW左右，如果2024年有30%的增长，那么整体新增装机量将达到大约130个GW。
如果中国是200个GW，欧洲是63个GW，美国是30个GW，其他区域是130个GW，那么总计大约是在420个GW左右，整体增长大约是15%。
如果按照2023年全球装机380个GW去测算，更乐观一点的2024年预测是15%至20%的增速，这将对应440至460个GW左右的新增装机规模。这基本上是符合市场上的一致预期。
当分析这些咨询机构以及专家，包括行业协会给出的数据时，可以发现对明年光伏装机量的预期实际上还是比较混乱。
他们普遍认为，2024年光伏装机的预期受到多种因素的影响，预测的准确性肯定大打折扣。
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