1 隔夜市场

美股三大指数收盘涨跌不一，道指跌0.04%，纳指涨0.38%，标普500指数涨0.14%，贵金属、金属与采矿板块涨幅居前，世纪铝业涨超9%，美洲白银公司、泛美白银涨近5%，赫克拉矿业涨超4%；热门科技股多数上涨，谷歌涨超2%，Meta、博通、亚马逊涨超1%；油气、锂电池板块跌幅居前，休斯顿能源跌超10%，美国能源跌超4%。中概股收盘涨跌不一，纳斯达克中国金龙指数跌0.28%，虎牙涨超16%，蔚来涨近3%，拼多多涨超2%，理想汽车跌超4%，京东跌超1%。

国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨1.55%，报3410.3美元/盎司；COMEX白银期货涨2.02%，报39.24美元/盎司。

国际油价微跌，美油主力合约收跌0.41%，报65.78美元/桶；布伦特原油主力合约跌0.36%，报69.03美元/桶。

欧洲三大股指收盘涨跌不一，德国DAX指数涨0.08%报24307.8点，法国CAC40指数跌0.31%报7798.22点，英国富时100指数涨0.23%报9012.99点。

2 李强签署国务院令 公布《住房租赁条例》

国务院总理李强日前签署国务院令，公布《住房租赁条例》（以下简称《条例》），自2025年9月15日起施行。《条例》旨在规范住房租赁活动，维护住房租赁活动当事人合法权益，稳定住房租赁关系，促进住房租赁市场高质量发展，推动加快建立租购并举的住房制度。《条例》共7章50条，主要规定了对出租承租活动、住房租赁企业行为、经纪机构行为等进行规范。（央视新闻）

3 商务部：坚决反对欧盟第18轮对俄制裁列单中国企业和金融机构

据商务部网站7月21日消息，商务部新闻发言人就欧盟第18轮对俄制裁列单中国企业和金融机构事答记者问：欧盟不顾中方多次交涉和反对，一意孤行，在第18轮对俄制裁中继续将部分中国企业列入清单，并以“莫须有”的罪名制裁两家中国金融机构。中方对此强烈不满、坚决反对。中方一贯反对没有国际法依据、未经联合国安理会授权的单边制裁。欧方做法有违中欧领导人共识精神，对中欧经贸关系和金融合作造成严重负面影响。中方敦促欧方，立即停止列单中国企业和金融机构的错误做法。中方将采取必要措施，坚决维护中国企业和金融机构的正当合法权益。

4 美银行高管被禁止离开中国 外交部：涉刑事案件 配合调查

7月21日，外交部发言人郭嘉昆主持例行记者会。有记者问，据媒体报道，美国富国银行高管茅晨月在最近几周被禁止离开中国，请问中方对此有何评论？对此，郭嘉昆表示，经了解，茅晨月女士涉及中方在办的一起刑事案件，被中方执法部门依法采取限制出境措施。根据中国法律，案件正在调查中，茅晨月女士暂时不能离境，并且有义务配合调查工作。无论是中国人还是外国人，在中国都要遵守中国的法律。中方在调查中会依法保障其合法权益。（央视新闻）

5 二十届中央第六轮巡视完成进驻

根据党中央关于巡视工作的统一部署，截至7月20日，二十届中央第六轮巡视完成进驻工作。中央巡视组将对北京、天津、辽宁、黑龙江、上海、江苏、福建、山东、广东、广西、重庆、贵州、西藏、陕西、青海、新疆等16个省（自治区、直辖市）开展常规巡视，并会同有关省委巡视机构对沈阳、大连、哈尔滨、南京、厦门、济南、青岛、广州、深圳、西安等10个副省级城市开展联动巡视。（央视新闻）

6 市场监管总局发布首个校园配餐服务管理国家标准

记者7月21日了解到，市场监管总局近日批准发布《校园配餐服务企业管理指南》国家标准，持续完善校园食品安全监管体系。该标准适用于为中小学、幼儿园学生提供学生餐制作及配送服务的校园配餐服务企业，是校园配餐服务管理首个国家标准。标准明确了覆盖食谱及原料管理、加工制作、备餐与配送、用餐服务、服务评价改进、应急处理等全链条的规范指引，为校园配餐服务企业的合规管理提供标准化指导。（央视新闻）

7 《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》发布

近日，中国人民银行海南省分行、国家金融监督管理总局海南监管局、中国证券监督管理委员会海南监管局、海南省地方金融管理局、国家外汇管理局海南省分局联合印发《海南自由贸易港跨境资产管理试点业务实施细则》。试点业务支持境外投资者投资海南自贸港内金融机构发行的理财产品、证券基金期货经营机构私募资产管理产品、公开募集证券投资基金、保险资产管理产品。（央行官微）

8 国务院任免国家工作人员 任命谢远生为工信部副部长

据人社部网站7月21日消息，国务院任免国家工作人员。任命谢远生为工业和信息化部副部长；任命凌志峰为公安部副部长；任命刘建桥为国家国防科技工业局副局长；任命赵剑衡为中国工程物理研究院副院长。

9 受贿2.89亿余元！何文忠一审被判死缓

2025年7月21日，河北省张家口市中级人民法院一审公开宣判中国电子科技集团有限公司原党组成员、副总经理何文忠受贿案，对被告人何文忠以受贿罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对追缴在案的犯罪所得财物及孳息依法上缴国库，不足部分继续追缴。经审理查明：2006年至2023年，被告人何文忠收受回扣归个人所有，共计折合人民币2.89亿余元。

10 国际新闻

特朗普发布“奥巴马被逮捕”AI视频，配文：没人能凌驾于法律之上！

当地时间7月20日晚，美国总统特朗普在社交媒体上发布了一段奥巴马被捕入狱的AI视频，并引用奥巴马的原话配文：无人能凌驾于法律至上。视频中，奥巴马在歌曲“YMCA”的伴奏下被特工逮捕，特朗普咧嘴一笑。在狱中，人工智能生成的奥巴马穿着橙色连体囚服。（每经综合）

惠誉下调美国25%行业前景评级至“恶化”

当地时间7月21日，国际评级机构惠誉称，政策风险给美国信用前景蒙上阴影。惠誉在年中更新中，将美国2025年25%行业的前景展望下调至“恶化”，原因是不确定性增加、经济增长放缓以及预期利率将长期维持在高位。（央视新闻）

特朗普政府公布FBI关于马丁·路德·金的记录

当地时间7月21日消息，特朗普政府不顾马丁·路德·金家人的反对，公布了数千份美国联邦调查局（FBI）关于他的记录。1月23日，美国总统特朗普在上任后签署了关于公布与美国前总统约翰·肯尼迪，前司法部长、联邦参议员罗伯特·肯尼迪以及民权领袖马丁·路德·金遇刺事件有关机密文件的行政令。（央视新闻）

泽连斯基：乌俄新一轮谈判计划于23日举行

当地时间7月21日，乌克兰总统泽连斯基在晚间视频讲话中表示，乌克兰与俄罗斯的第三轮谈判计划于7月23日在土耳其举行。目前俄方尚未确认谈判日期。不过据俄罗斯媒体援引消息人士的话报道称，新一轮俄乌谈判可能将于7月24日至25日在土耳其举行。（央视新闻）

伊朗外长：伊朗没有停止铀浓缩项目

当地时间7月21日，伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格齐表示，美国袭击事件后，伊朗浓缩铀相关设施“遭到严重破坏”。他还表示，铀浓缩项目没有停止，伊朗不能放弃，这对伊朗来说非常珍贵，涉及民族自尊心。（央视新闻）

美国防部撤回在洛杉矶执行任务的700名海军陆战队士兵

当地时间7月21日，美国国防部宣布，将撤回在洛杉矶执行任务的700名海军陆战队士兵。（央视新闻）

1 比亚迪第1300万辆新能源汽车下线

比亚迪（SZ002594，股价334.12元，市值1.84万亿元）：据比亚迪汽车官微消息，7月21日，比亚迪在深汕工厂举行第1300万辆新能源汽车下线仪式，仰望U7作为下线车型亮相。2025年上半年，比亚迪汽车销量稳步攀升：今年1-6月，比亚迪国内销量超211.3万，同比增长31.5%；同期海外销量47.2万，同比增长128.5%。同日上午，仰望汽车官宣巴黎奥运会男子100米自由泳冠军、世界纪录保持者潘展乐成为仰望品牌旗舰车型U7形象大使，同时也是比亚迪第1300万辆新能源汽车仰望U7车主。

点评：比亚迪作为中国领军的新能源汽车制造企业，在销量和技术上都表现出色，未来将成为行业的引领者。

2 阔气出手！京东两个月投4家具身智能公司

京东集团（HK09618，股价130.90港元，市值3805亿港元）：许久不出手，一出手就是大手笔。7月21日，京东宣布完成三家具身智能领域头部企业的投资，分别为千寻智能、逐际动力（LimX Dynamics）以及众擎机器人。这也是继5月参投智元机器人后，京东再次把关注点对焦在具身智能赛道。对于在具身智能领域的投资布局，京东回复《每日经济新闻》记者称，京东高度重视包括具身智能、大模型在内的技术热点，聚焦供应链场景，推动创新应用。

点评：京东在智能科技领域的持续布局显示了其对未来技术发展的重视，这将助力京东在技术创新和智能物流方面取得更大突破，有望提升公司竞争力。

京东首家自营外卖门店开业？ 推出意面小吃、拌饭盖饭等品类 已售超800单

京东集团：7月21日有消息称，京东旗下一家名为“七鲜小厨”的外卖自营门店正式开业，定位为京东首家外卖自营门店。《每日经济新闻》记者在京东秒杀频道搜索该门店名称后发现，其位于北京市东城区，品类有意面小吃、炒饭炒粉、拌饭盖饭以及特色烧烤等，已售单量800余单，模式上可配送可自提。对于上述消息，截至发稿时，京东方面尚无回复。

3 瞬间暴涨逾700%！基金经理：这不是“乌龙指”能解释的

东方电气（HK01072，股价24.65港元，市值835.72亿港元）：东方电气H股21日早盘一度瞬间大涨至119.9港元/股，涨幅超700%，随后迅速回落。市场推测，这样的脉冲式暴涨疑似是因为“乌龙指”。不过有港股市场资深基金经理在拆解之后认为，从早盘开市后东方电气H股前几分钟的逐笔成交来看，竟陆续出现了十多笔异常高价成交，这就不能用常规的“乌龙指”来解释了。公司董秘办工作人员向《每日经济新闻》记者表示，“（H股异动）这是交易所的交易情况，至于是否为‘乌龙指’，公司无法判断”。另外，他还表示，目前还无法对雅鲁藏布江下游水电工程对公司的影响进行详细评估。

点评：东方电气股价暴涨事件值得警惕，相关公司需及时澄清并保持市场稳定，以避免投资者恐慌。

4 叮咚买菜发布“4G”战略，梁昌霖：摆脱同质化内卷，走差异化路线

叮咚买菜（DDL，股价2.23美元，市值4.83亿美元）：7月21日，在叮咚买菜供应链生态峰会上，叮咚买菜创始人兼CEO梁昌霖分享了公司最新调整，并对外发布“4G”战略，提出将“好用户、好商品、好服务、好心智”作为公司当下发展的核心方略。新的战略也意味着，叮咚买菜有了更加清晰的发展路径，要区别于市场上以价格和补贴来吸引消费者的主流打法，摆脱行业同质化内卷，走差异化竞争的路线。数据显示，在过去半年内，叮咚买菜内部已经汰换掉了超4000支平庸的商品，目前“好商品”的SKU占比已经达到40%。 （澎湃新闻）

点评：叮咚买菜通过“4G”战略的发布，突出了在同质化竞争下追求差异化发展的决心，强调商品品质和服务质量，有望提升用户体验和市场竞争力。

5 “白天载客晚上拉货”？ 郑州公交集团回应

郑州公交集团：近期，“郑州公交白天载客晚上拉货”的消息在网络上传播。网传内容中，还配上了一些正在往公交车上装货的照片。然而，郑州公交集团相关负责人看到这些内容后向《每日经济新闻》记者表示：“假消息，网传图片中也不是郑州的公交车。双方确实约定了车辆运输合作，但目前尚未开展。”7月1日，郑州公交集团和顺丰速运签署战略合作协议，表示将充分发挥各自资源优势，围绕城市资源整合与民生服务升级，共同探索“公交+物流+生态”跨界融合新模式。

点评：虽部分传言失实，但公交+物流合作模式仍备受关注，可能在提高城市服务效率上有所创新。

6 中国石化资本投资凤登绿能环保

中国石化资本：7月21日，据中国石化资本官微消息，近日中国石化资本投资入股浙江凤登绿能环保股份有限公司(简称“凤登绿能环保”)成为其第二大股东。本次增资资金将重点用于凤登绿能环保在浙江上虞、山东潍坊的两大“无废园区”建设。

点评：中国石化资本的投资举措将推动绿色环保产业发展，助力凤登绿能在无废园区建设方面取得进展，符合未来环保产业发展趋势，有望提高企业社会责任感。

7 歌尔微电子向港交所提交上市申请书

歌尔微电子：7月21日，港交所文件显示，歌尔微电子向港交所提交上市申请书，联席保荐人为中金公司、中信建投国际、招银国际、瑞银集团。

点评：歌尔微电子拟在港交所上市，将有望吸引更多投资者关注，有助于公司扩大知名度，提升市场地位。

8 文远知行与联想合作，推车规级HPC 3.0计算平台

文远知行（WRD，股价9.23美元，市值26.26亿美元）、联想（HK00992，股价10.20港元，市值1265亿港元）：据文远知行官微7月21日消息，文远知行正式推出与联想车计算共同研发的、搭载NVIDIA最新一代DRIVE Thor X 芯片的HPC 3.0高性能计算平台，并率先在公司全新一代Robotaxi GXR上应用。借该计算平台，文远知行GXR自动驾驶套件成本下降50%。

点评：文远知行与联想合作推出高性能计算平台，有望提升公司在自动驾驶领域的竞争力，或将引领行业技术发展趋势。

9 深圳水贝“东方金钰大厦”被拍卖

东方金钰：为原“翡翠第一股”东方金钰子公司担保，深圳罗湖区水贝区域一家珠宝首饰公司的房产被司法拍卖。《每日经济新闻》记者注意到，在京东司法拍卖平台，深圳市海龙达珠宝首饰有限公司（以下简称海龙达）位于水贝区域一栋6层楼的厂房被司法拍卖，起拍价为6692.82万元，最后出价为1.43亿元，目前拍卖处于中止状态。近日，记者实地探访还发现，该厂房门口挂着“东方金钰”字样，在地图软件上也被标为“东方金钰大厦”，从东方金钰往年度的年报来看，两家公司间还有着更多的联系。

点评：东方金钰子公司的财务风险引发关注，公司担保关系审慎审视，或出现不利于公司发展的负面影响。

10 靓家居确认停止经营 公众号发布债权登记公告

靓家居：7月21日，靓家居在其官方公众号发布了债权登记公告，称靓家居相关公司于2025年7月18日宣布停止经营，请各债权人前往对应公司联络点登记债权。作为家装行业连锁品牌，靓家居突然宣布停业，但当时是通过员工向消费者转发未盖公司公章的停业通知，因此引发众多关注与质疑。《每日经济新闻》此前报道，记者7月19日探访靓家居总部，发现公司玻璃门紧闭，多个门店也未开门营业。不少消费者、供应商等前往公司了解情况但无果。

点评：靓家居的停业消息令人意外，对于消费者和供应商来说可能带来一定的不便，也提醒其他企业要审慎规划与经营，保持财务健康，避免类似情况的发生。

数据截至北京时间凌晨5点